豆豆的财务自由实证#7

时间:2021-03-08 10:39来源:http://www.scholarsofgrace.com 作者:澳门威斯人游戏平台 点击:

上月交易情况

1月份资金账户投入 7000 元,资金账户累计投入 4609.3元,本月资金账户剩余额度 2390.7 元。累计资金账户剩余额度 4022.98 元(所有的投入资金进行再操作都不计入新增额度之内)。

本月计划进度

当前财务自由计划完成度 1.51%(当前资产/目标资产),目标计划应完成5.56%,累计收益率 8.8%,年化收益率 22.67%,最大回撤3.94%(注:计划开始 2020 年 5月,初始资金按 2020 年 8月6日的资产账户的金额为初始值)。

预算及储蓄

2021 年度的预算计划每个月 1500 元的预算,预算结余或者超支会累加到下个月。目前为止, 2 月支出为1150.65。实际平均月开支为 2091.93 元(每月更新),2021 年剩余月份开支调整为 1380 元。

3月的预算开支包含日常餐饮、必要开支 1000 元,水电杂费 1500 元,其他 200 元(保险),总计 1350 元。

本月仓位变化

本月共投入 4609.3 元,继续定投基金。持仓账户内操作卖出了一手卫宁,买入 5 手食品ETF,下月会继续进行。

注:所有的数据记录只涉及到资金账户的入账出账以及仓位切换,不是全部资产。

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